擁有完整的22天掛牌工作日與9天賞車假日,讓進入競賽月高峰期的7月份,成為兵家必爭之地,再加上Toyota Corolla Altis小改款與全新Hyundai ix35等新車投入市場,掀起國產轎車與休旅車市場的新波瀾,讓邁入民俗月前的銷售競逐更顯激烈。同時,7月下半發生的Tobe M'car方向機柱召回檢修事件,對醞釀興起的國產大陸車產品,所造成的衝擊與後續效應,也成為影響新車銷售的關注焦點。
在掛牌數的表現方面,7月份全月總計掛牌數達35,772輛,總市場較6月份成長達25%,較去年同期的成長也有24.1%。其中,龍頭車廠Toyota在Altis小改款交車爆量衝刺下,也衝刺出12,633輛掛牌數與回升至35.3%的單月品牌市占率,成為7月份表現最搶眼的車廠,至於前六大車廠,僅有Honda較6月份微幅量縮3%,其餘車廠均繳出1成以上的成長幅度,顯示在7月份一輪激烈銷售攻防下,結合經銷通路為達銷售目標掛牌壓力下,讓總市場更趨於有利買家的購車條件,順勢激發買氣與掛牌量同步上揚。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2010 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
12,633 |
148.7% |
102.7% |
35.3% |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
5,299 |
114.7% |
114.4% |
14.8% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
4,061 |
119.6% |
128.1% |
11.4% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,696 |
97.0% |
109.5% |
7.5% |
5 |
福特六和 |
Ford |
1,910 |
110.8% |
126.5% |
5.3% |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
1,605 |
117.5% |
144.9% |
4.5% |
總市場 |
35,772 |
125.0% |
124.1% |
|
|
歷來記錄看來,Toyota銷售通路的紀律與販售能力向來是最強的,因此,執行對各式促銷活動時,Toyota銷售系統往往能搭配高密集廣宣曝光,在銷售衝刺展現完整的執行力,加上此次保密到家的小改款Altis油耗數據與價格策略,在對手擬訂反制策略不及反應前,迅速攻城掠地,把握住年中銷售旺季契機。 僅管Toyota + Lexus品牌佔有率回升到35.3%,但比起2009年7月份的42.7%,仍尚有7.4%的明顯差距,因此,全品牌並目前仍不算回復到原有水準。但在Altis首月出師告捷下,已清楚展現Altis的加入是正向變數。而銷售力道超強的小改Altis,以及8月2日正式宣布Toyota與Lexus全面實施4年或12萬公里原廠保固措施,再加上品牌負面消息漸趨平息下,Toyota目前在下半年展現的戰力,將遠比上半年強勢許多。 Toyota銷售力的反彈走強,讓競爭品牌面臨更多壓力,由於汽車產品的規劃與生產流程繁複,無法在短線即時做產品的調整,讓其他車廠對應Toyota的強勢,多數只能在價格策略上因應,以鞏固買氣不受Toyota過度侵蝕。在銷售競賽期間,各廠牌群起抵禦Toyota的競爭氣氛下,更形放寬的購車條件,將對消費者更趨有利。 當Toyota之外的國產主力車廠, 新車成交價格持續下探時,勢必進一步壓縮主打低價高配備的大陸血統國產車廠,加上Tobe M'car出現的安全性召回事件,對買氣衝擊是否持續擴大發酵,將成為左右大陸血統國產車廠在新車銷售市場走勢的關鍵變數。 |
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2. 國產轎車篇
2010年7 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Toyota Altis 1.8/2.0 |
3,861 |
|
2 |
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
1,654 |
1.6 |
396 |
23.9% |
1.8 |
205 |
12.4% |
1.8五門 |
1,053 |
63.7% |
|
3 |
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
1,512 |
2.0 |
444 |
29.4% |
2.4 |
1,007 |
66.6% |
3.5 |
61 |
4.0% |
|
4 |
|
Toyota Yaris 1.5 |
1,461 |
|
5 |
|
Toyota Vios 1.5 |
1,323 |
|
6 |
|
Nissan Livina 1.6 |
1,100 |
|
7 |
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 |
1,009 |
1.6 |
201 |
19.9% |
2.0 |
236 |
23.4% |
1.6五門 |
223 |
22.1% |
2.0五門 |
316 |
31.3% |
2.5五門 |
33 |
3.3% |
|
8 |
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
944 |
|
9 |
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
858 |
|
10 |
|
Honda Fit 1.5 |
816 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
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|
Chery Apola 2.0 |
10 |
|
|
|
Chery Fresh 1.3 |
38 |
|
|
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
632 |
1.8 |
297 |
47.0% |
2.0 |
78 |
12.3% |
1.8五門 |
31 |
4.9% |
2.0五門 |
226 |
35.8% |
|
|
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
632 |
|
|
|
Hyundai i30 1.6 |
177 |
|
|
|
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 |
566 |
2.0 |
354 |
62.5% |
2.5 |
191 |
33.7% |
3.5 |
21 |
3.7% |
|
|
|
Tobe M'car 1.3 |
127 |
|
|
7月6日上市的小改款Toyota Corolla Altis,以新搭載CVT變速箱與1.8 Dual VVT-i引擎,繳出1.8升車系18.2km/l與2.0升車系17.7km/l平均油耗,是同級距唯一取得能源局能源效率1級認證,拉開與同級競爭對手的節能差距,再加上小改款主力車型價格小降的銷售策略,讓小改款Corolla Altis上市首月強力襲捲台灣車壇,全車系新舊車型以3,861輛總掛牌數穩居市場冠軍。 若細分新舊款銷售比例,已於7月份全數出清的舊款Corolla Altis掛牌1,532輛,佔全月全車系販售量39.6%,其餘均為小改款車型。7月份的掛牌數據尚未能反應小改Altis的市場熱度,由U-CAR所掌握的資訊,受到消費者預期4年12萬公里保固方案與免費定保券優惠方案於7月底截止的影響,成功刺激訂單爆量湧現,致使經銷通路在過20日後,陸續傳出小改款Corolla Altis搶車與缺車消息,提前印證和泰汽車於26日發佈的接單突破3千輛捷報。小改款Corolla Altis未及消化的訂單,能在8月10日進入民俗月前的銷售競賽最終階段,持續衝刺多少掛牌量,將是8月份關注的焦點。 車系以1.8五門車型為販售主力的Nissan Tiida,跟四門房車的Toyota Corolla Altis,在市場設定上有一定程度的區隔,再加長期經營累積的口碑基礎,以及Nissan續行延長保固專案的刺激,讓Nissan Tiida車系在7月份受到的Toyota Corolla Altis新車衝擊效應較不明顯,全月以1,645輛的掛牌數站在排行榜第2名席次。 不只Corolla Altis表現亮眼,Toyota旗下Camry、Yaris與Vios三車系,7月份掛牌數也同步上漲。尤其是Corolla Altis於月底出現缺車後,Toyota通路的銷售能量更行集中火力,藉由釋出更多車價與配備折讓空間,順利讓Camry等車系在月底最後10天湧現急拉的掛牌量。 而Nissan旗下並非僅有Tiida車系獨走,在7月份的衝刺下,Livina亦掛出亮眼的成績,以1,100輛的成績,較5、6月份均有明顯成長,讓其站在排行榜第6的位置。 而主打年輕化、運動化的Mazda Mazda3,在7月份亦交出亮眼成績,以1,009輛的成績,跨越1,000輛的門檻。其中各排氣量的5門車型,銷售比例達56.6%,顯見5門車型的國產策略讓其獲得市場正面的回應。 Mitsubishi Lancer受到同屬日系設計與訴求節能傳動的產品特性,正面承受小改款Corolla Altis的正面衝擊,因此,僅管邁入銷售競賽月高峰,但Lancer全月858輛掛牌數,只能約略維持6月份的水準,而無力更為上攻。 而在中型房車市場中,向以駕控樂趣與科技風格為訴求的Honda Civic,雖在行銷訴求上與Toyota Corolla Altis的衝突較低,受到影響較少,但受到促銷手法的限制,7月份的銷售量632輛,維持與6月份相當的水準。 6月宣稱仍有千輛未交車訂單與規劃每月3百輛交車量的Tobe M'car,受到方向機柱召回檢修事件的影響,掛牌數由6月份的291輛大幅量縮至127輛,突發事件對品牌第一線銷售與掛牌的衝擊力道,顯而易見。 仍在進行全國經銷通路佈建的勝榮汽車,旗下Apola與Fresh兩車系,7月份掛牌數分別僅有10輛與38輛。在受到Tobe M'car事件波及與經銷通路尚未齊備下,勝榮汽車能否儘快開拓銷售格局,下半年將是觀察重點。 7月20號以前,全車系掛牌數僅192輛的Ford Focus,在7月29日宣佈小改款上市後,經銷體系隨即在總代理奧援下,在7月底進行全數舊款Focus的出清作業,讓小改款Focus能接續在8月份正式登場。7月底全力出清作業後,讓Focus全月份掛牌數達到632輛,剛好與Civic車系平手。 |
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3. 國產休旅/商用篇
擁有新車優勢的Toyota Wish休旅車系,在熱絡的競賽期間,成為經銷商釋放籌碼重點拉抬的促銷車款,並在延長保固附免費定保券同步刺激下,順利吸納買氣繳出1,717輛掛牌數,榮登國產休旅與商用車排行榜冠軍。 Luxgen本月創下多項紀錄,成為7月份銷售報導的焦點之一。Luxgen7 SUV在6月份出現的經銷商試乘車與公務車的極少輛掛牌後,終於在7月份掛出亮眼的1,082輛,不僅創下Luxgen單一車系月掛牌數突破千輛關卡的新紀錄,加上Luxgen7 MPV的473輛掛牌數後,全品牌1,555輛更是跨越1,500輛的重要里程碑,最後,Luxgen7 SUV與Luxgen7 MPV同時衝入排行榜內,新記錄也再添一筆。 榜內新兵還有一員,那就是新上市的Hyundai ix35,以全月掛出549輛開出新車蜜月期。初次進榜的ix35,以1輛領先差擠下長青休旅車系Ford Escape,進佔排行榜第7名,也讓低迷許久的Hyundai,展現難得熱絡的品牌活力。目前尚有3百張未交車訂單的ix35,是台灣消費者對全新世代設計ix35在定價策略與配備編成所給予的正面肯定,至於ix35能否持續擴大訂單數量,並維持原廠料件供給與產能穩定,將是Hyundai能否在下半年有所作為的關鍵因素。 |
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4. 總市場篇 (進口)
除國產車系重新走強的銷售外,和泰旗下的Toyota進口車款與主打豪華進口車的Lexus品牌,在7月份同樣展現較上半年更高的販售活力,成功把握民俗月前的完整銷售月份,衝刺業績。在Toyota RAV4與Lexus RX休旅車系帶頭衝量下,讓Toyota與Lexus分別以1,527輛與969輛掛牌數,分居進口廠牌排行榜前二名。 僅管本月受到Lexus的強勢挑戰,但是今年銷售表現穩健的Mercedes-Benz,仍在7月份仍有相當不錯的演出,全月863輛掛牌數雖較6月份微幅衰退,但仍較2009年有72.9%的高成長表現。至於Volkswagen與BMW兩品牌,再次上演掛牌數近身拉鋸的戲碼,BMW雖將差距縮減至15輛,但仍功虧一簣,以排行榜第5名作收,Volkswagen則守住第4名。 北歐進口豪華品牌Volvo,挾帶旗下熱銷的XC60與S40車系,繼4月份順利搶進排行榜內的戰績,在7月份以全品牌266輛掛牌數,再次進佔排行榜第6名。 |
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2010 年 7 月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
1,527 |
141.9% |
80.1% |
20.8% |
2 |
Lexus |
969 |
159.1% |
158.3% |
13.2% |
3 |
Mercedes-Benz |
863 |
95.5% |
172.9% |
11.8% |
4 |
Volkswagen |
782 |
91.8% |
192.1% |
10.7% |
5 |
BMW |
767 |
92.9% |
182.2% |
10.4% |
6 |
Volvo |
266 |
131.0% |
211.1% |
3.6% |
總市場 |
7,342 |
112.2% |
133.7% |
|
|
5. 進口車篇
雖然在第3次正面交鋒,BMW新款5系列與Mercedes-Benz E-Class落差拉近至85輛,但仍無力扭轉E-Class在進口豪華車的銷售強勢,加上BMW旗下3系列與7系列均未跨過百輛門檻,在進口豪華轎車級距相形低迷的掛牌輛,直接影響BMW全品牌的銷售表現。 協同Toyota推出的4年或12萬公里延長保固方案,加上競賽期間擴大的購車折讓幅度,讓Lexus在6與7月有不錯的掛牌成績,尤其是擔綱銷售主力的RX休旅車系,在佔銷售比超過85%的RX400h車型熱銷下,順利繳出全車系492輛的掛牌數,重現昔日稱霸進口豪華休旅車的氣勢。 相較於進口豪華轎車,BMW休旅車的銷售表現相對強勢不少。前五名排行榜除Lexus Rx與Mercedes-Benz進佔外,接續第3、4與5名都是BMW作品,尤其是訴求年輕與入門客層的X1車系,擁有最傑出的71輛的掛牌數。 |
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2010 年 7 月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Calss |
321 |
1 |
Lexus RX |
492 |
2 |
BMW 5-Series |
236 |
2 |
Volvo XC60 |
106 |
3 |
Mercedes-Benz C-Calss |
202 |
3 |
Mercedes-Benz M-Class |
78 |
4 |
Lexus ES |
146 |
4 |
BMW X1 |
71 |
5 |
Mercedes-Benz S-Calss |
140 |
5 |
BMW X5 |
67 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
BMW 3-Series |
99 |
|
BMW X3 |
22 |
|
BMW 7-Series |
97 |
|
BMW X6 |
42 |
|
Lexus LS |
128 |
|
Infiniti FX |
35 |
|
Lexus GS |
47 |
|
Infiniti EX |
13 |
|
Lexus IS |
136 |
|
Mercedes-Benz GLK |
31 |
|
Mini Cooper/Cooper S |
57 |
|
Mercedes-Benz R-Class |
22 |
|
Volvo S40 |
73 |
|
Porsche Cayenne |
26 |
|
|
|
|
|
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2010 年 7 月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷 量 |
1 |
Volkswagen Golf |
313 |
1 |
Toyota RAV4 |
1,177 |
2 |
Ford Fiesta |
195 |
2 |
Toyota Previa |
232 |
3 |
Mazda Mazda2 |
109 |
3 |
Nissan Rogue |
113 |
4 |
Volkswagen Passat |
77 |
4 |
Volkswagen Touran |
106 |
5 |
Toyota Prius |
70 |
5 |
Volkswagen Tiguan |
64 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Hyundai i10 |
65 |
|
Daihatsu Terious |
38 |
|
Proton Gen‧2 |
41 |
|
Mazda CX-7 |
25 |
|
Subaru Legacy |
28 |
|
Mazda CX-9 |
23 |
|
Suzuki SX4 |
52 |
|
Suzuki Grand Vitara JP |
12 |
|
Volkswagen Polo |
37 |
|
Subaru Forester |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結論
受到小改款Toyota Corolla Altis對市場的強力衝擊,各大競爭品牌投入更多資源進行反攻,銷售陣營彼此間的激烈交鋒與訂單爭奪戰,促使具吸引力的成交條件紛紛浮現,讓市場銷售氣氛更傾向消費者端。而在Corolla Altis配備售價與產品優勢明朗後,競爭車廠針對Corolla Altis因應的產品力提升,也將於下半年陸續推出,而新車銷售主戰場的熱絡化,將對總體市場的活絡有正面助益。 Toyota與Lexus原訂實施至7月底截止的4年或12萬公里新車保固專案,在8月2日接續宣佈為全面常態化實施後,不論是國產還是進口車廠,Toyota延長保固常態化的衝擊影響,可說是全面且長遠。不再是對應原先7月底截止的促銷方案,而是面臨市場龍頭車廠拉高保固條件的徹底變化,跟進與否將是立即的抉擇,若決定跟進,接下來實施進程,將考驗各車廠與原廠就保固條件協商議約的功力。不管各家進度如何,對新車保固條件的提升將是正面的方向,而消費者將能享有更高的權益 |
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2010 年 7 月-累計銷售量排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
59,485 |
104.0% |
32.5% |
|
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
27,732 |
115.8% |
15.2% |
31,753 |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
22,193 |
126.3% |
12.1% |
37,292 |
4 |
台灣本田 |
Honda |
15,483 |
119.6% |
8.5% |
44,002 |
5 |
福特六和
|
Ford |
10,413 |
128.9% |
5.7% |
49,072 |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
8,898 |
145.5% |
4.9% |
50,587 |
總市場 |
182,863 |
122.9% |
|
|
2010 年 7 月-累計銷售量排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
Toyota |
8,421 |
95.1% |
20.2% |
|
2 |
Mercedes-Benz |
5,208 |
175.0% |
12.5% |
3,213 |
3 |
Volkswagen |
4,963 |
161.3% |
11.9% |
3,458 |
4 |
BMW |
4,478 |
148.9% |
10.7% |
3,943 |
5 |
Lexus |
4,221 |
133.2% |
10.1% |
4,200 |
6 |
Suzuki |
1,687 |
191.7% |
4.0% |
6,734 |
總市場 |
41,767 |
132.0% |
|
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