傳統民俗月份至9月7日為止,加上9月22日中秋節國定假日休假,讓9月份在脫離民俗月後,僅剩16個掛牌天數,相較一般月份減少的掛牌天數,讓民俗月份休養生息後的各廠牌經銷通路,得更積極集客以維持月販水準,而各家車廠在離開民俗月份後,也開始啟動更多的促銷方案,以順利消化2010年式車款,為10月份即將到來的2011年式車款預作準備。就掛牌成績來看,9月份以民俗月為主的前10天,累積銷售僅5,792輛,之後,店頭掛牌數逐漸湧現,最終總市場全月累積掛牌數達28,375輛,較8月份成長17.3%,跟去年同期相比也有40.9%的成長幅度。
1.總市場篇 (國產+進口)
2010 年 9 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
7,006 |
88.4% |
117.7% |
24.7% |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
3,942 |
127.0% |
126.2% |
13.9% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
3,426 |
131.1% |
136.9% |
12.1% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,537 |
148.7% |
116.9% |
8.9% |
5 |
福特六和 |
Ford |
1,901 |
153.9% |
126.1% |
6.7% |
6 |
納智捷 |
Luxgen |
1,648 |
134.5% |
41200.0% |
5.8% |
總市場 |
28,375 |
117.3% |
140.9% |
|
|
- 依循新車銷售的固定節奏,在經歷民俗月前的衝刺競賽後,民俗月是各經銷體系進行獎勵旅遊、輪休與生產線休養的時間,整體銷售表現處於低潮仍屬常態。
- 9月8日脫離民俗月後,總市場銷售在車廠啟動新一波促銷廣宣後,確實有加溫的跡象。然而,大廠在銷售競賽末期積極掛牌衝量的後遺症,仍然在9月份的總市場發酵,包括經銷商仍須消化為數可觀的競賽領牌車,排擠當月份的新車掛牌量,尤其以最易於經銷商操作領牌車的入門車型,在掛牌數的變動最為顯著。包括Toyota旗下的Yaris與Vios車系,Mitsubishi旗下的Colt Plus與Lancer車系等,儘管買氣並未大幅減弱,但在折讓空間較未領牌車更誘人的領牌車吸納效應下,讓掛牌數出現較顯著的下滑波動。
- 國產車廠生產外銷的新車輸出,在上半年以1.3萬輛創下新高點。在日圓持續升值趨勢之下,導致日系車廠因成本考量,而擴大轉單委託台灣車廠代工台數,讓新車輸出持續暢旺並可望全年突破3萬輛的輸出台數。其中佔輸出大宗的國瑞汽車,在Toyota原廠今年追加生產訂單後,可望較2009年7,080輛總輸出新車規模有數倍成長,新車出口與國內兩市場的產能搭配,不僅緊密牽動Toyota原廠、國瑞與和泰汽車的三方協調,也將成為銷售報導值得關注的新議題。
- 隨著整體景氣好轉,進口車總市場呈現熱絡景象。除了豪華品牌Mercedes-Benz與BMW各有75.8%與57.5%的亮眼成長外,Volkswagen今年也積極衝高銷售台數,加上進口車龍頭Toyota至今已破萬輛的銷售台數,讓進口車總市場今年前三季累積銷售達53,833輛,較去年同期成長幅度達33.4%,高於總市場的22.4%成長幅度,足見進口車在今年的銷售表現相對國產車來得亮眼。而至9月底總市場比例達22.8%,較2009年同期增加1.9%的市場佔有率,成為拉抬總市場不可忽略的動力。
- 8月份進佔第6名的Luxgen,9月份再度跨越1,500輛月販關卡。並在Luxgen7 SUV爆量助威下,Luxgen一舉寫下多項銷售新紀錄,Luxgen7 SUV拿下品牌單一車系月掛牌輛新高紀錄,讓Luxgen風光摘下首座國產休旅與商用車排行榜桂冠,同時,Luxgen在Luxgen7 SUV與Luxgen7 MPV兩車系聯手下,品牌單月銷售也寫下1,648輛的新高紀錄。在9月份掛牌數1,469輛的Mazda,尚無力自Luxgen手中奪回排行第6名席次下,積極進取的Luxgen對大廠席次的結構性改變,將值得持續予以高度關注。
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2.國產轎車篇
2010年9 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Toyota Altis 1.8/2.0 |
2,497 |
|
2 |
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
1,477 |
1.6 |
276 |
18.7% |
1.8 |
138 |
9.3% |
1.8五門 |
1063 |
72.0% |
|
3 |
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 |
982 |
1.6 |
166 |
10.9% |
2.0 |
220 |
22.4% |
1.6五門 |
258 |
26.3% |
2.0五門 |
315 |
31.9% |
2.5五門 |
25 |
2.5% |
|
4 |
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
931 |
2.0 |
456 |
49.0% |
2.4 |
462 |
49.6% |
3.5 |
13 |
1.4% |
|
5 |
|
Nissan Livina 1.6 |
882 |
|
6 |
|
Toyota Yaris 1.5 |
771 |
|
7 |
|
Honda Fit 1.5 |
674 |
|
8 |
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
645 |
|
9 |
|
Toyota Vios 1.5 |
622 |
|
10 |
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
592 |
1.8 |
193 |
27.0% |
2.0 |
67 |
11.3% |
1.8五門 |
124 |
20.9% |
2.0五門 |
208 |
35.1% |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
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|
Chery Apola 2.0 |
13 |
|
|
|
Chery Fresh 1.3 |
24 |
|
|
|
Hyundai Matrix 1.6 |
106 |
|
|
|
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 |
456 |
2.0 |
298 |
65.4% |
2.5 |
143 |
31.4% |
3.5 |
15 |
3.3% |
|
|
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
449 |
|
|
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
440 |
|
|
|
Tobe M'car 1.3 |
55 |
|
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- 以主打CVT與1.8 Dual VVT-i達成亮眼省油數據的銷售利多,搭配持續高曝光的廣宣露出,打動眾多國產中小型房車消費者的心,讓Toyota Corolla Altis小改款新車銷售蜜月期持續暢旺,9月份順利以2,497輛總市場冠軍車款的寶座,成為Toyota在9月份維持強勢掛牌戰力的車款。
- 排行榜第2名是Nissan Tiida,全月掛牌總數達1,477輛。持續穩固經營的產品口碑,讓Nissan Tiida成為當前最有能力挑戰Toyota軍團的主流車系,加上主力車型為1.8五門掀背版,正好跟競爭最激烈的中小型房車戰場,有效築起一道防火線,成為Tiida能在小改Corolla Altis烽火下獨走的因素之一。
- 趁著Toyota Camry、Yaris與Vios車系銷售戰力的空隙,讓9月份開始以加贈DVD與Navi導航系統促銷優惠,強勢拉抬銷售氣勢的Mazda Mazda3,成功以車系改款後最大手筆的多媒體配備促銷,順利繳出982輛的掛牌總數,突破防線一舉攻佔排行榜第3名,也一定程度抵禦Toyota Corolla Altis對潛在客層的鬆動。
- 7月底推出ESP與側氣簾等主被動安全配備強化的Ford Focus,歷經出清庫存舊車與民俗月份後,在9月份以592輛擠進排行榜第10名,顯示在汽油車型降價1萬元,搭配不同車型追加側氣囊、ESP與定速等配備後,讓Focus車系仍延續相當的戰力。就販售比例來看,Focus 1.8汽油四門房車以193輛成為車系主力,其次是136輛的Focus 2.0 TDCi五門掀背與124輛的Focus 1.8汽油五門掀背車系,全車系來看汽柴油車型比例約莫5:5均分。
- 再次受到小改款Toyota Corolla Altis與大改款Mazda Mazda3兩車系的壓迫,提高Mitsubishi Lancer車系銷售的著力難度,再加上經銷據點消化領牌車的壓力,讓Lancer車系僅能以440輛掛牌數位居榜外,同時,銷量向來穩定的Colt Plus掀背車系也以449輛低量作收,導致Mitsubishi在9月份國產轎車排行榜缺席。
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3.國產休旅/商用篇
2010 年9 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 |
1,254 |
|
2 |
|
Honda CR-V 2.0/2.4 |
1,045 |
|
3 |
|
Toyota Wish 2.0 |
929 |
|
4 |
|
Mitsubishi Veryca |
826 |
|
5 |
|
Mitsubishi Delica |
687 |
|
6 |
|
Ford Escape 2.3 |
618 |
|
7 |
|
Mitsubishi Canter |
540 |
|
8 |
|
Mitsubishi Outlander 2.4 |
527 |
|
9 |
|
Hyundai ix35 2.0 |
451 |
|
10 |
|
Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 |
394 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
|
Ford i-Max 2.0 |
178 |
|
|
|
|
222 |
|
|
|
|
91 |
|
|
|
Hyundai Tucson |
58 |
|
|
|
Nissan Grand Livina 1.8 |
198 |
|
|
|
Mitsubishi Zinger 2.4 |
351 |
|
|
|
Mazda Mazda5 2.0 |
312 |
|
|
- 積極招兵買馬,拓展事業體戰力的Luxgen品牌,持續在國產休旅車市場展現驚人的銷售力道。品牌新兵Luxgen Luxgen7 SUV繼8月份無視民俗月低潮,繳出925輛的銷售佳績後,9月份更上一層樓,以全月1,254輛掛牌數首度摘下國產休旅與商用車冠軍。
- 憑藉長久經營的產品形象,Honda CR-V成為9月份唯一足以與Luxgen7 SUV匹敵的SUV休旅車款。儘管世代比不上新推出的Luxgen7 SUV,但在9月份全車系追贈的倒車攝影配備,搭配原本實施的2.0贈送DVD與2.4贈送NAVI導航系統促銷方案,仍讓CR-V全車系以1,045輛掛牌數守住第2名。
- 儘管仍維持千輛上下的銷售水準,但受到Luxgen7 SUV與CR-V兩車系的強勢進犯,加上銷售競賽後的調整期,讓掛牌數929輛的Toyota Wish車系,只得無奈交出排行榜冠軍寶座屈居第3名。可以預期地,新銳的Luxegn7 SUV,與市場長勝軍的Toyota Wish與Honda CR-V,國產休旅三強競逐將是第四季精采可期的新戲碼。
- 長青休旅Ford Escape,以老將無畏之姿繳出618輛掛牌數,穩穩守住排行榜第6名。Escape車系不僅經營出口市場頗具成績,經歷國產運動休旅市場起落,在這一代Escape導入即將屆滿10年時,歷經進口演進至國產,以及無數次小改淬鍊強化後,Escape展露老來柳暗花明的豐收喜悅。儘管產品世代已久,但訴求產品成熟與配備豐富度,結合具親和力的售價,仍讓Escape穩健開拓出市場版圖,也成為少數逆向操作的成功範例。
- 國產SUV第二領先群的競爭,焦點落在掛牌527輛第8名的Mitsubishi Outlander,以及掛牌451輛第9名的Hyundai ix35身上。先有進口Toyota RAV4向下搶客,又有Luxgen7 SUV與ix35等國產SUV新加入戰局,著實讓Outlander陷入銷售苦戰。Mitsubishi寄望10月5日發表的小改款車型,藉由配備與策略的調整,能拉抬Outlander的買氣。
- 許久未有新車蜜月期喜悅的Hyundai,此次順利由Hyundai ix35新世代SUV,帶動品牌旺盛的銷售活力。ix35車系上市初階段的成功,也顯示在Hyundai原廠積極開發後,新世代車款產品力已更為提升,南陽實業若能如此次ix35,推出具競爭力的車系售價與配備編成,台灣消費者將給予正面的回應。而相較於ix35車系的亮眼表現,同品牌的Santa Fe與Tucson車系則出現銷售排擠效應,因此,趁勢全面加速新世代車系的導入,以及調整各車系販售區隔,將是Hyundai能否順勢整體上攻的重要關鍵。
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4.總市場篇 (進口)
2010 年 9 月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Volkswagen |
1,078 |
139.8% |
266.2% |
16.9% |
2 |
BMW |
837 |
118.4% |
191.5% |
13.1% |
3 |
Toyota |
759 |
62.7% |
200.8% |
11.9% |
4 |
Mercedes-Benz |
743 |
93.2% |
165.1% |
11.7% |
5 |
Lexus |
360 |
97.8% |
118.8% |
5.6% |
6 |
Suzuki |
303 |
145.7% |
130.0% |
4.8% |
總市場 |
6,375 |
112.0% |
171.5% |
|
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9月份銷售排行榜名次出現大幅度的變動,跟8月份排行榜相對照後,前四名排行在9月份出現洗牌,8月份依序由Toyota、Mercedes-Benz、Volkswagen與BMW佔據前四名,9月份改成Volkswagen、BMW、Toyota與Mercedes-Benz,成為9月份進口車壇最有趣的變化。 隨著年初「Close to you」提出的8,000輛年販計畫截止日的逼近,Volkswagen在銷售策略更趨積極,品牌各車系促銷優惠專案相當多元,包括主力Golf車系加贈DVD或現金折讓3萬元,以及Jetta 、Passat、Tiguan與Touran等車系,紛紛壓低販售價格全力衝量,讓Volkswagen全品牌在9月份順利突破千輛關卡,以1,078輛總掛牌數拿下睽違5個月的單月銷售冠軍。 Toyota進口車掛牌數的衰退,導因於RAV4交車量的大幅萎縮,442輛的月掛牌數幾乎僅及正常販售量的一半水準。RAV4在9月份新車掛牌數的減少,主要在於經銷據點仍處於消化8月份民俗月前大舉衝量的競賽領牌車,因此,9月份RAV4新車條件大幅緊縮,以促使消費者購買領牌車。另一方面,車系販售價位接近的Luxgen7 SUV持續走強,也讓RAV4潛在客層出現一定程度流失。 豪華進口品牌的BMW,9月份展現穩健的銷售量,在房車與休旅車系均有可觀的掛牌量挹注下,最終順利以837掛牌數拿下進口品牌第2名,以及豪華品牌第1名的成績。至於今年持續走強領先的Mercedes-Benz,9月份則受到缺車所苦,前20天僅掛出273輛,雖然月底前有新車到港,但礙於新車整備能量與掛牌作業流程,儘管最後十天仍衝刺出470輛的掛牌數,仍無力扭轉排名劣勢,最終就以743輛屈居第進口車第4名。 昔日在豪華轎車與Mercedes-Benz與BMW三分天下的Lexus,今年整體表現並不理想,延續8月份的狀況,Lexus在9月份並無任何車系攻入豪華轎車排行榜內,在9月底陸續推出售價183萬元的ES240,以及2011年式的IS車系,Lexus能否10月份扭轉銷售劣勢,將是各界關注的焦點。 |
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5. 進口車篇
2010 年 9 月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Class |
247 |
1 |
Lexus RX |
145
|
2 |
BMW 5-Series |
194 |
2 |
BMW X5 |
85 |
3 |
Mercedes-Benz C-Class |
176 |
3 |
Volvo XC60 |
79 |
4 |
BMW 7-Series |
167 |
4 |
Mercedes-Benz M-Class |
64 |
5 |
Mercedes-Benz S-Class |
140 |
5 |
BMW X1 |
63 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
BMW 3-Series |
111 |
|
Audi Q5 |
54 |
|
Volvo S40 |
91 |
|
BMW X6 |
30 |
|
Lexus IS |
79 |
|
Infiniti FX |
36 |
|
Mini Cooper/Cooper S |
62 |
|
Mercedes-Benz GLK |
35 |
|
Lexus ES |
57 |
|
Mercedes-Benz R-Class |
20 |
|
Saab 9-3 |
52 |
|
Porsche Cayenne |
35 |
|
Lexus GS |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2010 年 9 月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Volkswagen Golf |
353 |
1 |
Toyota RAV4 |
442 |
2 |
Volkswagen Jetta |
202 |
2 |
Nissan Rogue |
185 |
3 |
Ford Fiesta |
173 |
3 |
Toyota Previa |
154 |
4 |
Volkswagen Passat |
114 |
4 |
Volkswagen Tiguan |
110 |
5 |
Suzuki SX4 |
112 |
5 |
Volkswagen Touran |
97 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Hyundai i10 |
61 |
|
Daihatsu Terious |
30 |
|
Mazda Mazda2 |
95 |
|
Mazda CX-7 |
26 |
|
Mazda Mazda6 |
35 |
|
Mazda CX-9 |
19 |
|
Suzuki Alto |
36 |
|
Subaru Forester |
43 |
|
Subaru Legacy |
39 |
|
Toyota Alphard |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
儘管在品牌月掛牌數順利超越Mercedes-Benz,BMW旗下的5系列仍無法打破Mercedes-Benz E-Class的領先局面,最終仍以53輛的差距屈居進口豪華轎車排行榜第2名,不過,BMW於9月中旬追加受消費者歡迎的520d後,已迅速累積53輛的掛牌數,僅次於汽油主力523i的67輛掛牌數,在車系汽柴油車型愈趨於齊備後,5系列將更有實力挑戰E-Class。 運用客製化售價策略,達到降低車系售價門檻,結合新世代車系導入的兩大利基,讓Porsche積極吸納豪華車客層,現在,隨客製新車陸續到港後,品牌掛牌總數也水漲船高。全新大改款的二代Cayenne車系,在9月份順利掛出35輛,四門四座跑房車Panamera車系則有30輛的掛牌數,911車系也有22輛的掛牌進帳,在各車系多所斬獲下,Porsche於9月份掛牌輛達到97輛,成為近逼月販百輛門檻的豪華品牌。 打破以往由Lexus RX車系獨強的局面,進口豪華休旅車已走入百家爭鳴的局面。Lexus RX雖然仍以145輛取得月販冠軍,但是BMW X5、Volvo XC60、Mercedes-Benz M-Class、BMW X1與Audi Q5等車系,也穩定取得超過50輛的掛牌數,另外,Mercedes-Benz GLK、BMW X6與Infiniti FX也有相當的銷售量,顯示在更多豪華車廠推出新世代LSUV級距後,以讓國內市場更趨於多元成熟。 力求拉抬品牌銷售量的Volkswagen,除了暢銷車系Golf順利繳出353輛掛牌數外,同步進行售價與配備促銷的Jetta、Passat、Tiguan與Touran等車系,也有相當漂亮的掛牌數據,其中,又以價格下殺82.8萬元的Jetta 1.6成績最亮眼,一舉掛出202輛進佔排行榜第2名。 訴求德國進口,結合高安全與科技配備的Ford Fiesta車系,上市後成功吸引消費者的目光,持續在進口小型掀背車走強,全月達173輛的掛牌數,更讓Fiesta進站排行榜第3名。 以200萬元級距切入進口休旅市場的Toyota Alphard,首月掛出86輛的掛牌數,車型販售則以佔85輛的高階3.5車型為主,2.4車型僅掛出1輛,顯示在40萬元的價差設定上,消費客層仍選擇傳動系統與配備等級更高的3.5車型。 |
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結論
2010年新車銷售市場在前三季結算後,整體氣氛是正面樂觀的。累積銷售規模達235,422輛,較去年同期仍保有22.4%的成長,若以2009年全年累積銷售量294,423輛來計算,今年第四季販售量突破59,001輛,即可超越去年總市場銷售規模,即使距離跨越30萬輛年銷門檻,也僅差距64,578輛,換算第四季平均月販規模達21,526即可達成,相較於今年前三季的26,158輛平均月販台數,總市場突破30萬輛的可能性不低。 各車廠營運績效的逐步好轉,加上委託新車出口量提升與赴海外設廠等利多訊息,都是國內各大車廠的利多訊息,汽車產業股近期也持續對整體產業作出正面反應。儘管以日系車為主的國內大廠,面臨日圓持續上漲,增加新車生產與販售成本的負擔,但在整體營運條件轉趨正面時,車廠應積極排除利空因素,創造更友善的銷售條件,以刺激市場買氣延續,持續擴大新車銷售總市場的規模。 |
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