總天數31天的5月份,又是個擁有完整掛牌工作天數與假日賞車天數的月份。五月份有21天掛牌天數與10天假日。全月結算的25,333輛掛牌數,讓總市場經歷3、4月份的連續成長後,在5月份出現較4月份2.9%的微幅衰退,成長態勢暫時維持平盤。
雖然出現小幅的下滑,但整體的氣氛是良好的。銷售第一線人員傳回的消息表示,本月市場微幅的下滑,主因在於各大品牌紛紛展開夏季銷售競賽,部份消費者正觀望車廠是否於後續月份對促銷條件進行加碼,因而在掛牌數上呈現保留。
儘管較4月份出現衰退,但以前一年同期相較,總市場仍出現高達39%的成長幅度,2010年前5個月份所累積的118,469輛銷售規模,也較前一年達26.2%的成長幅度,顯示在國產大廠競賽月陸續起跑的5月份,總體市場雖略受觀望氣氛影響,但整體買氣仍屬熱絡,也為接下來到傳統民俗月前的銷售旺季,醞釀新一波湧現的衝刺力道。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2010 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
7,776 |
86.8% |
115.5% |
30.7% |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
3,875 |
103.5% |
158.1% |
15.3% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
3,061 |
113.5% |
122.7% |
12.1% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,210 |
97.9% |
123.5% |
8.7% |
5 |
福特六和 |
Ford |
1,395 |
100.2% |
130.6% |
5.5% |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
1,104 |
100.7% |
154.0% |
4.4% |
總市場 |
25,333 |
97.1% |
139.0% |
|
|
回顧2009年上半年,各車廠因下修產能所造成的普遍性缺車現象,構成2009上半年低迷的銷售基期,待邁入年中競賽銷售期後,搭配貨物稅補助的政策利多,總體市場才隨著各車廠逐步增產而拉升。因此,相較於2009年上半較低的銷售水位,讓2010年總體市場自1月開始,每月份持續以較同期成長約2至3成,持續擴大年度領先差距。 去年基期低的現象也反應在2010年5月份的年成長率,總市場25,333輛雖較4月份微幅下修,但較2009年同期大幅成長39%,卻造就今年前五月的累銷售規模,較2009年同時期達26.2%的最大領先幅度。因此,總市場單月銷售量雖趨於平緩,累計掛牌差距卻持續擴大的特殊現象。 5月份競賽月起跑後,部分潛在買家的觀望態度,加上經銷據點出現的留單效應,以往都讓銷售競賽期首月容易出現「策略性」掛牌低潮,尤其是國產車前兩大Toyota與Mitsubishi最為明顯。 不過,今年基本態勢則略有所不同,首先,受到一連串召修事件影響,讓Toyota在確保市占率的戰役顯得格外辛苦,儘管4月份推出4年或12萬公里延長保固,以及免費定期保養禮券的多項促銷優惠,讓市占止跌回升到34.3%,但在5月份則繳出30.7%的市占率,成為國產大廠較4月份衰退幅度之最,也拖累總市場較上月微幅衰退。顯示身為龍頭車廠的Toyota,雖然以大規模促銷穩住銷售腳步,但離昔日近4成的品牌佔有率仍有一段落差,Toyota能否利用邁入競賽高峰的6、7月份,扭轉銷售僵局將是攸關全年成績的關鍵戰役。 不同於去年6月1日起跑的競賽月,Mitsubishi今年提前在5月份起跑競賽,以延長競賽期的操作,期望讓品牌能在年中銷售旺季多所斬獲。而搭配5月份競賽活動,順勢推出的400台限量Lancer Fortis勁化版,直接拉抬Lancer車系的銷售量。今年提前開跑的競賽月,加上2009年競賽月前因積單而造成的銷售萎縮,讓Mitsubishi 5月份較去年同期繳出58.1%的成長幅度,成為各大車廠最高者。 為正面回應Toyota祭出的延長保固方案,同樣提前展開銷售競賽的Nissan,5月份開始推出6615延長保固方案,為6大系統提供6年或15萬公司的保固,再搭配五五生風5年50期低利分期方案,成功為品牌吸納不低的買氣,尤其是Nissan Tiida與Livina兩大主力車系均有斬獲,協助Nissan取得3,061輛的掛牌總數,成為今年前5個月的第2高銷量。 |
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2. 國產轎車篇
2010年 5 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
 |
Toyota Altis 1.8/2.0 |
1,742 |
|
2 |
 |
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
1,282 |
1.6 |
260 |
20.3% |
1.8 |
133 |
10.4% |
1.8 五門 |
889 |
69.3% |
|
3 |
 |
Toyota Yaris 1.5 |
1,091 |
|
4 |
 |
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
1,044 |
2.0 |
376 |
36.0% |
2.4 |
634 |
60.7% |
3.5 |
34 |
3.3% |
|
5 |
 |
Toyota Vios 1.5 |
883 |
|
6 |
 |
Nissan Livina 1.6 |
786 |
|
7 |
 |
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 |
700 |
1.6 |
166 |
23.7% |
2.0 |
117 |
16.7% |
1.6五門 |
160 |
22.9% |
2.0五門 |
230 |
32.9% |
2.5五門 |
27 |
3.9% |
|
8 |
 |
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
654 |
|
9 |
 |
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
609 |
|
10 |
 |
Honda Civic 1.8/2.0 |
604 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
 |
Ford Focus 1.8/2.0 |
463 |
1.8 |
170 |
36.7% |
2.0 |
39 |
8.4% |
1.8 五門 |
75 |
16.2% |
2.0 五門 |
179 |
38.7% |
|
|
 |
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
147 |
2.0 |
60 |
40.8% |
2.4 |
77 |
52.4% |
3.5 |
10 |
6.8% |
|
|
 |
Honda Fit 1.5 |
597 |
|
|
 |
Hyundai i30 1.6 |
171 |
|
|
 |
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 |
427 |
2.0 |
262 |
61.4% |
2.5 |
144 |
33.7% |
3.5 |
21 |
4.9% |
|
|
 |
Tobe M'car 1.3 |
177 |
|
|
原本已有穩定銷售規模的Nissan Tiida車系,在大舉推出延長保固與分期促銷方案下,再次於5月份展現銷售力道,全月累積達1,281輛的銷售規模,再次突破Toyota軍團的防線,直指國產轎車排行榜第2名,僅次於長銷冠軍的Toyota Corolla Altis。 綜觀5月份國產轎車排行榜,只有Toyota旗下的Altis、Yaris與Camry,以及Nissan的Tiida等4款車,全月銷售突破千輛,其中,Yaris與Camry兩車系僅微幅超過千輛關卡,Toyota Vios則以掉出千輛水準之外,顯示Toyota各主力轎車系,面臨銷售下滑的難題。 Mazda品牌目前最具銷售戰力的 Mazda3,自今年2月份到5月份,順利維持6至7百輛的穩定月銷規模,雖然不及先前新車蜜月期的破千輛成績,但以其7百輛上下的販售輛,仍可穩穩地成為排行榜前10名,顯示新款Mazda3車系已成功站穩國產轎車市場。 推出的1.8 勁化版的Lancer Fortis,限量400台的配額多已在5月份消化,也讓Lancer車系在5月份繳出654輛的成績,而1.8 勁化版熱銷下,也讓1.8車型在全車系販售比例達到93.4%的高比例。 4月份因為交車積單而爆出935輛大量掛牌數的Honda Civic車系,5月份掛牌數回復平穩,全月604輛的掛牌總數剛好落在排行榜第10名。緊接其後的,則是繳出597輛掛牌數的同門小弟Honda Fit掀背車系。 在廣宣強力播送下正式登場的Tobe M'car國產小掀背系,先前廠方透露接單台數已突破1,500輛,而此次首月掛牌數為177輛,原廠人員表示待產線與交車上軌道後,將以月掛牌數300輛的規模逐步消化訂單,因此,後續的掛牌量將值得觀察。 |
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3. 國產休旅/商用篇
2010 年 5 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
 |
Toyota Wish 2.0 |
1,042 |
|
2 |
 |
Honda CR-V 2.0/2.4 |
853 |
2.0 |
420 |
49.0% |
2.4 |
433 |
51.0% |
|
3 |
 |
Mitsubishi Veryca |
814 |
|
4 |
 |
Mitsubishi Canter |
609 |
|
5 |
 |
Ford Escape 2.3 |
418 |
|
6 |
 |
Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 |
414 |
|
7 |
 |
Mitsubishi Delica |
412 |
|
8 |
 |
Mitsubishi Outlander 2.4 |
352 |
|
9 |
 |
Mitsubishi Zinger 2.4 |
283 |
|
10 |
 |
Nissan Grand Livina 1.8 |
232 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
 |
Ford Econovan |
200 |
|
|
 |
Hyundai Santa Fe 2.2/2.7 |
196 |
2.2 |
87 |
44.2% |
2.7 |
109 |
55.8% |
|
|
 |
Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 |
32 |
|
|
 |
Mazda Mazda5 2.0 |
223 |
|
|
 |
Toyota Innova 2.7 |
219 |
|
|
Luxgen第二款國產車系Luxgen7 SUV,5月份所出現的32輛掛牌數,為Luxgen全國經銷據點所需的試乘車,車主交車則規劃在6月份陸續進行,Luxgen目前預估Luxgen7 SUV最大交車能量為900 - 1,000輛之間,因此,6月份Luxgen7 SUV能否衝出大量交車,將是各界關注的焦點。 在Luxgen7 MPV掛出排行榜第6名的414輛,加上蓄勢待發的Luxgen7 SUV,品牌初期將重心放在國產休旅車的Luxgen,的確已對國產休旅整體生態造成衝擊,以目前國產休旅車的銷售規模,擠進排行榜前十名的門檻已落在3百輛內,因此,挾帶Luxgen7 SUV新車效應的Luxgen,旗下雙車同時進佔榜內席次,將有很高的可能性。 儘管品牌整體表現低迷,產品世代新穎的Toyota Wish,仍然穩穩佔據排行榜第1名,全月達1,042輛掛牌數,更是本月唯一突破月銷售千輛的國產休旅車款。 持續演進的產品改款與行銷策略,加上價格策略,順利讓產品世代後段的Ford Escape,持續在國產旅車版圖取得進展,尤其是全月掛牌418輛,協助Escape擠入國產休旅/商用排行榜第5名席次。 2009年表現亮眼的Ford Econovan載卡多,在5月份推出2010新年式後,也逐步重回Ford銷售陣容,在4月份出現32輛小量交車後,5月份掛牌數已回升到200輛,不過,新年式Econovan車系僅支援平板車「木床貨車」與「底盤車」,在缺少箱型車奧援下,Econovan車系能否大幅成長將有待考驗。 |
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4. 總市場篇 (進口)
2010 年 5 月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
1190 |
99.5% |
154.1% |
19.1% |
2 |
Mercedes-Benz |
891 |
94.5% |
193.3% |
14.3% |
3 |
BMW |
820 |
131.4% |
192.9% |
13.2% |
4 |
Volkswagen |
722 |
78.2% |
183.7% |
11.6% |
5 |
Lexus |
565 |
118.7% |
166.2% |
9.1% |
6 |
Suzuki |
266 |
105.1% |
122.0% |
4.3% |
總市場 |
6225 |
94.7% |
163.8% |
|
|
儘管進口車總市場較4月份衰退5.3%,但相較於2009年同期,進口車有高達63.8%的成長幅度,更勝過總市場的39.0%。其中,又以Mercedes-Benz與BMW兩大德國豪華車品牌表現最為突出,較2009年同期超過9成的成長,接近一倍的銷售成長規模,顯示進口豪華車市場整體買氣已較去年改善。 儘管5月份Porsche Cayenne只有12輛的掛牌數,但在新一代Cayenne車系自4月底接單開始,總代理藉由客製化訂車模式,壓低車系售價門檻到270萬元,成功達到首月突破200張訂單的上市氣勢,已對進口豪華休旅車市場,產生結構性的衝擊。據了解,各品牌旗下LSUV車種的銷售均受到影響,購車前的商談期明顯拉長。雖然採訂製化策略讓消費者的交車最多可能需要等上6個月,但是對市場的衝擊已經相當明顯。待7月份新款Cayenne陸續到港交車後,將是具體觀察新Cayenne販售實力的時機。 |
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5. 進口車篇
2010 年 5 月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Calss |
366 |
1 |
Lexus RX |
254 |
2 |
BMW 5-Series |
268 |
2 |
BMW X5 |
105 |
3 |
Mercedes-Benz C-Calss |
186 |
3 |
Audi Q5 |
63 |
4 |
Mercedes-Benz S-Calss |
144 |
4 |
Mercedes-Benz M-Class |
58 |
5 |
Lexus ES |
110 |
5 |
BMW X3 |
42 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
BMW 1-Series |
47 |
|
BMW X6 |
39 |
|
BMW 3-Series |
88 |
|
Porsche Cayenne |
12 |
|
BMW 7-Series |
86 |
|
Infiniti FX |
19 |
|
Lexus IS |
108 |
|
LandRover Discovery 4 |
22 |
|
Lexus LS |
44 |
|
Mercedes-Benz GLK |
35 |
|
Volvo C30 |
51 |
|
Mercedes-Benz R-Class |
33 |
|
Volvo S40 |
61 |
|
Volvo XC90 |
18 |
|
Volvo V50 |
43 |
|
Volvo XC60 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 年 5 月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷 量 |
1 |
Volkswagen Golf |
302 |
1 |
Toyota RAV4 |
934 |
2 |
Volkswagen Passat |
129 |
2 |
Toyota Previa |
196 |
3 |
Suzuki SX4 |
93 |
3 |
Nissan Rogue |
123 |
4 |
Ford Fiesta |
74 |
4 |
Volkswagen Touran |
78 |
5 |
Mazda Mazda2 |
70 |
5 |
Volkswagen Tiguan |
70 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Hyundai i10 |
40 |
|
Daihatsu Terious |
52 |
|
Mazda Mazda6 |
60 |
|
Mazda CX-7 |
28 |
|
Proton Gen‧2/Persona |
43 |
|
Mazda CX-9 |
23 |
|
Peugeot 308 |
13 |
|
Nissan Murano |
6 |
|
Subaru Legacy |
24 |
|
Opel Zafira |
6 |
|
Suzuki Alto |
30 |
|
Suzuki Grand Vitara JP |
18 |
|
Toyota Prius |
38 |
|
Toyota Prado |
6 |
|
無畏BMW新款5系列的點名挑戰,Mercedes-Benz E-Class延續旺盛的銷售力道,利用船期抵臺的機會,以全月份366輛的掛牌數,再度奪下進口豪華轎車冠軍,成功抵禦了新款5系列的首度交鋒。 至於BMW 5系列方面,在4月初上市之後,5月份以首個完整月份繳出268輛的成績,一舉擠進排行榜第2名,結合BMW X5車系表現同樣搶眼的105輛掛牌數,以及進口休旅車排行榜第2名的成績,讓BMW全品牌全月銷售得以緊咬Mercedes-Benz,也讓德國雙B豪華品牌間的競逐更趨白熱化。 北歐豪華品牌的Volvo,逐步全面發揮品牌各車系的販售能力,包括C30、S40、V50、XC60與XC90等車系,不僅持續繳出穩定的販售成績,甚至經銷據點年度新車配額也出現搶單現象,顯示一波波廣宣策略與經銷據點的拓展,已讓Volvo逐步恢復品牌活力。 積極拉抬銷售規模的Volkswagen,對主力的Golf車系更為倚重,5月份全月累積的302輛掛牌數,對支撐品牌銷售規模居功厥偉,不過,4月份大量掛牌的Passat、Touran與Tiguan三車系,5月份則受限於供貨不足而出現掛牌量萎縮現象,在全力衝刺全年度銷售目標8,000輛下,如何持續提供足夠的可交新車,以及創造銷售議題,將是品牌年度銷售總量的一大挑戰。 |
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結論
經建會所公佈的2010年景氣燈號,今年前4個月份已連續出現代表景氣過於熱絡的4個紅燈,相較於2009年前4個月份代表不景氣的藍色景氣燈號,代表國內整體環境已逐步走出不景氣的陰霾,開始展現好轉的跡象,對整體新車市場是正面的訊息。 不過,微幅衰退的5月份掛牌數、尚未走出品牌低潮的Toyota、再加上歐洲金融風暴對股市的影響,均是整體市場發展的變數;甚至是5月31日截止的繳稅潮,多少讓有意購買新車的客層,出現觀望保留的態度。如何讓觀望保留的潛在客層,儘快在6、7月份競賽月期間內湧現,是各家車廠能否拉高年度銷售的關鍵時刻,尤其是今年品牌市占率衰退近1成的Toyota,能否善加利用銷售旺季的契機,再創品牌強勢的銷售規模,將考驗年中新車銷售市場的走向。 |
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2010 年 5 月-累計銷售量排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
38,358 |
111.8% |
32.4 |
|
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
17,812 |
118.8% |
15.0 |
20,546 |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
14,737 |
127.9% |
12.4 |
23,621 |
4 |
台灣本田 |
Honda |
10,009 |
121.7% |
8.4 |
28,349 |
5 |
福特六和
|
Ford |
6,779 |
130.1% |
5.7 |
31,579 |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
5,927 |
143.8% |
5.0 |
32,431 |
總市場 |
118,469 |
126.2% |
|
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2010 年 5 月-累計銷售量排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
Toyota |
5,818 |
80.2% |
20.9% |
|
2 |
Mercedes-Benz |
3,441 |
172.3% |
12.34% |
2,377 |
3 |
Volkswagen |
3,329 |
167.8% |
11.94% |
2,489 |
4 |
BMW |
2,885 |
137.3% |
10.35% |
2,933 |
5 |
Lexus |
2,643 |
139.0% |
9.48% |
3,175 |
6 |
Volvo |
1,218 |
192.7% |
4.37% |
4,600 |
總市場 |
27,880 |
135.5% |
|
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